kl. 04:10 på SF Kanalen
Den suksessfulle New York baserte reklamefilmfotografen Max, har gjennom årenes løp blitt bitter, slem og ensom.
Peter, hans gamle barndomsvenn som han ikke har hatt kontakt med på tretti år ringer helt uventet og vil at Max skal komme til Sverige og hjelpe ham med en film han skal lage om hans datters utviklingshemmede venner.
Det som fra begynnelsen så ut som et enkelt oppdrag viser seg å være mye mer komplisert enn hva Max noen sinne kunne har forestilt seg… Intervjuinnslagene med de utviklingshemmede i filmen er hentet fra deres egne livserfaringer og utgjør et dokumentarinnslag i historien.
