Året er 1846 og et magisk selskap ankommer Stockholm. Den karismatiske hypnotisøren Vogler stilles frem for fienden Vergéus i en kamp mellom vitenskapen og det paranormale.
Ingmar Bergman står for regi og manus og på rollelisten ser man blant andre Ingrid Thulin, Bibi Andersson, Lars Ekborg og Erland Josephson.
