| Genre: | Børn, Drama, Familie |
|---|
Maddy Smith og familien hennes har en hemmelighet, de er de eneste med ulveblod i Stoneybridge. Der lever de et stille liv helt til Rhydian, som også har ulveblod, flytter til byen.
Maddy Smith har ulveblod og når hun blir eldre kommer hun til å forvandles til en ulv ved fullmåne, som hennes foreldre. Venninnen Shannon prøver å bevise at det finnes mystiske vesener i området.
Maddy blir nervøs når vennene Shannon og Tom legger deler bilder som beviser at det er ulveblod i området, så Rhydian stjeler Shannons minnekort.
Skolen arrangerer en utstilling med bilder av elevene og deres familier, men Rhydian føler seg utenfor da han ikke har noen familie selv.
Med en hel uke med eksamener å se frem til, og Jimmis forsøk på å så splid mellom henne og Tom, blir Maddy forskrekket av å oppdage at hun er i ferd med å gjennomgå sin første transformasjon.
Klassen er på skoletur til øya Lindisfarne, og Shannon tror fortsatt at det er noe rart som foregår mellom Maddy og Rhydian. Når Rhydian blir skadet, blir gruppen nødt til å overnatte på et hotell.
Maddy endrer utseendet sitt etter hennes første forvandling, noe som fanger Dean Samuels oppmerksomhet. En av klassens ondskapsfulle jenter inviterer Maddy på en fest, bare for å lure henne.
Når Maddy får et kutt ihånden, analyser Shannon blodet på bandasjen hennes, for å bevise sine mistanker om at hun er en varulv. Rhydian mister kreftene og besvimer i timen.
Shannon inviterer Maddy, Tom og Rhydian på besøk, og forteller dem at hun vil ut å jakte på beistet. Maddy risikerer å bli forvandlet, men Rhydian låser dem begge inne på toalettet for å beskytte henne.
Rhydian finner en boks med stjålne designerklær i skogen og selger dem på skolen. Maddy prøver å få ham til å stoppe, men etter at han utsettes for utpressing av sine kunder, blir han arrestert.
På vei hjem fra skolen møter Rhydian Ceri, som hevder å være hans mor. Hun beskylder ham for å være svak, og vil at han skal følge med henne og bli en del av hennes flokk.
Rhydian viser Maddy hvordan man bruker Eolas, en ulveevne som forsterker sansene. Hennes mor er forskrekket, men faren innrømmer at han selv har tatt nytte av Eolas.
Maddy og Rhydian forvandles på samme dag som jegeren Kyle Weather ankommer byen. Han har lest Shannons blogg og ber henne og Tom vise ham skogen der de med ulveblod har blitt observert.
En liten gutt ved navn Bryn forteller Rhydian at han er broren hans, og ber ham om å vende tilbake til Ceri og flokken. Shannon bruker et kjemikalie som tiltrekker seg ulver for å få tak i bevis.
