| Genre: | Drama, Familie, Sci-Fi |
|---|
En gutt kontakter sin avdøde mor, som adopterte ham bort, og overbeviser henne til å følge ham til Storybrooke, Maine, der eventyrfigurene som bor i byen er fanget av en ond dronning.
Emma blir overrasket da Henry finner henne i Boston, og hun tar ham standhaftig med hjem til moren hans, Regina. Bekymret over Henrys ulykkelighet bestemmer Emma seg for å tilbringe en uke i Storybrooke. I eventyrverdenen lover den onde dronningen å slippe løs forbannelsen, men Snøhvit vil gjøre alt for å garantere at barnet hennes er trygt.
Den onde dronningen gjør seg klar til å hevne seg på Snøhvit, tross advarslene hun blir gitt om de mørke kreftene hun er i ferd med å slippe løs. I Storybrooke er Regina sikker på at forsøkene hennes med å drive Emma ut av byen vil lykkes, men Emma er fast bestemt på å bli og beskytte Henry.
Etter nok en skuffende date lurer Mary Margaret på om ekte kjærlighet virkelig fins. Da Henry, med hjelp av Emma, oppmuntrer Mary Margaret til å lese tankene til en uidentifisert pasient for å hjelpe ham å huske, går hun med på det. Da pasienten våkner for et øyeblikk og berører henne, begynner Mary Margaret å føle en nærhet til ham. I mellomtiden i Eventyrland angriper Snøhvit Drømmeprinsens vogn og skremmer forloveden hans. Drømmeprinsen løper etter og tar igjen Snøhvit, og til tross for at de først misliker hverandre, er det en tydelig kjemi mellom dem. I Storybrooke forsvinner den uidentifiserte pasienten, og sheriff Graham, Emma og Mary Margaret leter høyt og lavt etter ham. Han blir funnet og ført tilbake til sykehuset der Regina presenterer dem for pasientens kone, Kathryn. Mary Margaret blir knust, men verken Henry eller Emma tror at alt er som det virker.
Etter å ha inngått en avtale med Rumplestiltskin, der hennes dårlige liv blir byttet mot et liv i rikdom og kjærlighet, oppdager Askepott på bryllupsdagen sin at Rumplestiltskin vil ha hennes førstefødte barn som belønning for hennes nye liv. I mellomtiden må Emma finne en gravid tenåring, Ashley (Askepotts motpart i Storybrooke), som har flyktet fra byen fordi hun fant ut at Mr. Gold vil ta barnet hennes etter at det er født.
Emma blir visesheriff i Storybrooke, og like etterpå kollapser en gruve. Regina vil fylle den og asfaltere over den med en gang, men Henry er overbevist om at hun skjuler noe i gruven. I Eventyrland blir historien om Timmy Gresshoppe fortalt, om hvordan han ble kjent som samvittigheten. Etter å ha blitt truet av Regina prøver Archie å få Henry til å slutte å tro at alle er en eventyrfigur. Men da han blir fanget i gruven etter å ha fulgt etter Henry, begynner Archie å tro på Henry da han forteller at han sliter med samvittigheten, akkurat som Timmy Gresshoppe gjorde. I mellomtiden innser David og Mary Margaret at det er noe mellom dem, men Mary Margaret vet at hun ikke kan såre Davids kone, Kathryn.
David innser at han har følelser for Mary Margaret som han ikke kan ignorere til tross for at Kathryn prøver å hjelpe ham å huske deres liv sammen. Mary Margaret sier opp jobben på sykehuset for å slippe å se David. Men da David forlater Kathryn og ber Mary Margaret treffe ham, bestemmer hun seg for å følge hjertet sitt. Da stepper Regina inn og manipulerer David slik at han husker livet med Kathryn. I mellomtiden i Eventyrland blir historien om Drømmeprinsen og tvillingbroren hans, Gjeteren, fortalt. Gjeteren er i en uønsket situasjon der han later som om han er broren for at farens kongedømme kan bli reddet med hjelp av kong Midas. Gjeteren/Drømmeprinsen innser at han også må gifte seg med Midas’ bortskjemte datter Abigail/Regal Blonde.
Sheriff Graham begynner å ha drømmer og syner som får ham til å huske fortiden sin i Eventyrland, hvilket gjør Regina sint. I mellomtiden i Eventyrland prøver den onde dronningen å finne en hjerteløs leiemorder til å drepe Snøhvit.
Mens byen sørger over Grahams bortgang, krangler Regina og Emma om hvem som skal ta over Grahams stilling som sheriff. I mellomtiden i Eventyrland blir det avslørt hvordan Rumpelstiltskin ble den svindlende avtalemakeren han er.
I Eventyrland sender den onde dronningen Hans og Grete inn i den blinde heksens hus for å hente noe til henne, og da de lykkes, tilbyr hun dem et liv i rikdom. I mellomtiden i Storybrooke oppdager Emma to foreldreløse barn og prøver å finne faren deres slik at de ikke blir skilt og sendt til ulike fosterhjem, slik som hun selv ble på deres alder. Henry gjentar overfor Emma at ingen kommer inn i eller forlater Storybrooke (untatt henne), så da en fremmed ankommer og ber om et sted å bo, syns Henry, Emma og Regina at det virker mistenkelig.
Mary Margaret klarer ikke å slutte å tenke på David, og hjertesorgen begynner å påvirke livet hennes. Da hun treffer på Kathryn i butikken og ser at hun kjøper en graviditetstest, innser hun at hun må komme over David. Men hun finner snart ut at følelsene hun har for David, ikke nødvendigvis er ugjengjeldte. Emma undersøker den mystiske fremmede som nonchalant har kommet på «besøk» til Storybrooke. I mellomtiden i Eventyrland prøver Snøhvit å glemme Drømmeprinsen da hun hører at han skal gifte seg med Abigail.
Desperat etter å vise innbyggerne i Storybrooke Reginas onde motiver overbeviser Sidney Emma om å hjelpe ham med å undersøke en stor pengesum som ble overført til Reginas bankkonto på mystisk vis. I mellomtiden i Eventyrland gir Kong Leopold en ånd (Sidneys motpart i Eventyrland) friheten, men han innser snart at alle ønskene har en pris.
I Eventyrland ofrer den snille og beskjedne Belle livet sitt, som er fullt av gode venner og familie, for å bli Rumplestiltskins tjener som betaling for en tapt avtale. I mellomtiden i Storybrooke utviser Mr. Gold et stort hat overfor Moe (Belles far, sir Maurice, i Eventyrland), og Emma er fast bestemt på å finne ut hvorfor Mr. Gold misliker ham så sterkt.
I Storybrooke blir Emma venner med August (tidligere kjent som den fremmede) og blir mer nysgjerrig på bakgrunnen hans og hvorfor han har kommet til byen. David gjør det slutt med Kathryn, men forteller ikke hele sannheten om hvorfor han forlater henne. I mellomtiden i Eventyrland ber Abigail Drømmeprinsen om hjelp til befri hennes hjertens utkårede fra fangenskap.
Da Mary Margaret føler seg som byens skjøge, tilbyr hun seg å hjelpe til under Gruvearbeiderdagen, en av byens tradisjoner, for å vise andre at hun er omsorgsfull. Etter å ha sett drømmekvinnen, søster Astrid, på tilstelningen under Gruvearbeiderdagen, tilbyr Leroy seg å hjelpe til også. I mellomtiden er Emma fast bestemt å finne ut hvorfor og hvordan Kathryn forsvant. I Eventyrland blir historien om hvordan Sinnataggen ble så «sinna» fortalt.
Etter at Ruby og Granny har en krangel i Storybrooke om at Ruby må ta mer ansvar på kafeen, sier Ruby opp jobben og stormer ut av spisestedet. Emma er fortsatt opptatt med å løse mysteriet bak Kathryns forsvinning og ansetter Ruby for å hjelpe henne med etterforskningen. I mellomtiden i Eventyrland drar Rødhette og Snøhvit ut for å finne og drepe ulven som har forårsaket store smerter i landsbyen deres.
