| Genre: | Komedie, Sitcom, Animation |
|---|
Animasjon og liveaction kolliderer når en tegnet, barbarisk far forlater sin krigsherjete by for å gjenforenes med sin ikke-animerte tenåringssønn i forstedene.
Zorn reiser fra hjemlandet Zephyria til California for å besøke sønnen, Alangulon, kjent som Alan. Zorn blir værende og får seg jobb. Trass i hans unike egenskaper, tar sjefen ham godt imot.
Etter å ha ydmyket Alan foran jenta han liker, Nancy, bruker Zorn Stone of Sight for å spionere på jenta på sønnens vegne. Zorns eks-kone, Edie, vil gå videre i livet.
Zorn ser at noen fra det andre kontoret tar saus fra pauserommet og prøver å få kollegaene til å erklære krig mot dem som på Zephyria. Alan ber Edie om å skrive en lapp for å slippe gymtimen.
Zorn vil være en kul far da Alan skal være hos ham i helgen. Men ting forandrer seg da Alans kamerat, Jeff, kommer innom.
Etter å ha sett hvordan Zephyria blir fremstilt i media vil Zorn lære Alan mer om kulturen sin. Edie erklærer krig mot de nye naboene på grunn av hagenissen deres.
Zorn ser at Alan og Craig kommer sammen for å spille videospill, så han bruker dobbeltgjengeren, Meka-Zorn, for å lure seg unna jobben og kjøpe et nytt spill til Alan.
Zorn kommer uanmeldt til Edies Thanksgiving-feiring for å vise Edies mor at han har blitt moden. Det hele går bra inntil Edies mor forteller hva hun synes om Zephyria.
Zorns kamerat fra Zephyria, Headbutt Man, kommer på besøk til Orange County.
Edie er opptatt med juleforberedelsene, mens Zorn feirer Grafelnik - en høytid på Zephyria som handler om å ta hevn. Alan setter foreldrene opp imot hverandre for å få finere gaver.
Det er snart tid for Craig og Edies forlovelsesfest, og alle lurer på hva de skal ta med seg. Alan er usikker på hvor han står i forhold til Layla. Zorn gjenopptar kontakten med eksen.
Craig er redd han ikke er mandig nok for Edie og ber Zorn om hjelp til å bli en kriger. For å innynde seg hos Layla vil Alan gjøre noe med det han er mest usikker på, men han går for langt.
Craig stikker av for å tenke over forholdet til Edie, men en biltur får ham til å vende tilbake. Alans animerte Zephyria-bein gjør ham populær på skolen.
Zorn øker jobbens omsetning ved å rette seg mot markedet på Zephyria. Alan prøver å få tilbake Layla gjennom å bli ballets konge, ved hjelp av Zorn.
