| Genre: | Animation, Drama, Action |
|---|
En ung mann besettes av et legendarisk forhekset sverd. Med menneskehetens skjebne på sine skuldre må han bruke sverdets demoniske krefter mot fiendene sine.
Shoshidai, en organisasjon som har i oppgave å samle inn forheksede våpen, sender to agenter for å hente det legendariske demonsverdet Zsoltgewinn.
Et forlatt guttebarn adopteres av sverdsmeden Amon, som døper gutten for Gai. Han blir lærling, men en dag mister han armen når et rituale går galt.
Etter å ha fått tak i Azoth-sverdet overfalles Miki av Marcus og Miura. Amon smir en protese av Shiryu-sverdet som erstatning for Gais tapte arm.
Med sjelen besatt av et demonisk spyd forvandles Tatsumi til et Busoma-monster. Miki tar Marcus med til hovedkvarteret til Shoshidai.
Shoshidai vekker opp igjen den mektigste puppen, Seiya Ichijo. Etter at Gais krefter delvis våkner, blir sinnet hans som et spedbarns.
Ichijo prøver å teste Gais potensiale som puppe, men avbrytes av et medlem av Gabi, en gruppe som lenge har kjempet mot Busoma.
Med Gai på slep, reiser Ichijo til hovedkvarteret til Shoshidai før han stopper for å treffe kjæresten Kei. Et mystisk sverd viser seg for spilleren Midoriko.
En rik enke leier et letefartøy for å finne den tapte sjørøverskatten til sjørøveren Throlla, som etter sigende også hadde et mytisk våpen, kjent som Gallons hammer.
Shoshidai sender Miki og Marcus på et hemmelig oppdrag for å finne og hente et eldgammelt våpen fra feenes verden: det legendariske Halbert.
En deprimert Sayaka spør Amon om Gais motiver. I mellomtiden avslører Ichijo for Gai hvordan han kom til å utnytte kraften til Chakram.
Etter at Gai er trygt fremme i Shoshidais hovedkvarter, beordrer Kagami Ichijo til kaldsøvn fordi Busoma-endringen i ham går stadig raskere.
Shoshidais nye våpen er ingen match mot de demoniske kreftene til Zsoltgewinn, noe som fører til at Ichijo og Gai kjemper en desperat kamp mot Miura.
