Emilie er 20 år, drømmer om å bli trommeslager og har Downs syndrom. Hun flytter hjemmefra for å gå på musikkfolkehøgskolen Toneheim. Hvordan takler Emilie overgangen fra det trygge livet hjemme?
Emilies far og filmens regissør Kristoffer Carlin, har laget et nært og ærlig portrett.
